Importe
Envie o extrato em OFX, CSV ou Excel. Você confere a prévia linha a linha antes de confirmar, e lançamentos repetidos são descartados automaticamente.
BI Financeiro
para BPO e Contabilidade
Menos horas em planilha, mais valor percebido pelo seu cliente. Importe o extrato e entregue DRE, fluxo de caixa e indicadores prontos, com a marca do seu escritório.
Gestão Financeira
Do extrato ao relatório, sem planilha
Todo fim de mês é a mesma rotina: baixar extratos, montar planilhas, conferir saldos e explicar números para clientes que não são da área financeira.
O UnickBI foi feito para escritórios de BPO financeiro e contabilidade que atendem vários clientes. Você importa o extrato, o sistema organiza os lançamentos no plano de contas de cada cliente e devolve DRE, fluxo de caixa e indicadores prontos.
Seu cliente recebe tudo com a sua marca, numa página protegida por senha ou em PDF, com uma linguagem que ele entende.
Como funciona
Do extrato bancário ao relatório do cliente em 4 passos.
Organize
Regras automáticas classificam os lançamentos no plano de contas do cliente, que já nasce pronto para o setor dele. O que sobrar fica numa fila de pendentes.
Concilie
O sistema sugere o casamento entre o extrato e as contas a pagar e receber e confere o saldo com o banco. Você revisa e confirma.
Entregue
DRE, fluxo de caixa e indicadores prontos para o cliente, em página com senha, PDF com a sua marca e envio automático por e-mail.
Alguns Recursos Inclusos
Tudo o que o seu escritório precisa para organizar, analisar e apresentar as finanças dos clientes.
Importação de Extratos
OFX, CSV e Excel, com prévia antes de confirmar e sem lançamentos duplicados.
Categorização Automática
Regras por cliente, plano de contas pronto por setor e fila de pendentes.
Conciliação Bancária
Sugestões com grau de confiança, conciliação em lote e conferência do saldo com o banco.
Contas a Pagar e Receber
Títulos recorrentes e parcelados, pagamentos parciais, juros, descontos e renegociação.
DRE Gerencial
Da receita bruta ao resultado líquido, por regime de caixa ou competência, com análise vertical.
Fluxo de Caixa e Projeção
O realizado do período e a projeção do saldo a partir dos títulos em aberto.
25 Indicadores
Margens, EBITDA, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e fôlego de caixa, comparados ao período anterior.
Radar de Alertas
14 verificações automáticas, como pagamento duplicado, tarifa fora do padrão, queda de receita e saldo projetado negativo.
Orçado × Realizado
Metas por categoria e por mês comparadas com o resultado da DRE.
Benchmark Setorial
Compare cada cliente com a média anônima de outros clientes do mesmo setor da sua carteira.
Visão da Carteira
Todos os clientes num só painel, com score de saúde financeira e a lista do que precisa de atenção.
Controle de Entregas
Registre o que cada cliente contratou e acompanhe o cumprimento mês a mês.
Para o seu cliente
Seu cliente enxerga o valor do seu trabalho
Relatório bonito não basta, ele precisa ser entendido. O UnickBI apresenta os mesmos números do seu painel em linguagem simples, com a identidade visual do seu escritório.
Página do cliente com senha
Link exclusivo, com limite de tentativas de acesso, que você pode revogar quando quiser.
Linguagem simples
Os mesmos números, explicados para quem não é da área financeira.
Você escolhe o que mostrar
Resumo, evolução, DRE, contas, projeção, orçamento e indicadores, conforme o que cada cliente contratou.
PDF com a sua marca
DRE, fluxo de caixa, contas e orçamento com o logo e as cores do escritório.
Envio automático
Relatórios por e-mail em frequência semanal, quinzenal ou mensal.
Selecione o Plano Ideal
BI financeiro completo para o seu escritório, em uma instalação exclusiva.
Básico
Plano para quem está começando.
R$
99,90
/mês
- Até 1 usuário
- Até 5 clientes
- Importação de extrato (OFX)
- Importação de planilha (CSV/Excel)
- Dashboards por cliente
- Radar de alertas
- Relatório de DRE
- Relatório de fluxo de caixa
- Indicadores gerenciais
- Benchmark setorial
- Contas a pagar e receber
- Página pública do cliente
- Exportação de dados
- Orçamento (Orçado × Realizado)
- Relatórios em PDF
- Envio automático de relatórios
- Controle de entregas
- Aplicativo instalável (PWA)
- Notificações push
Mais escolhido
Intermediário
Plano para quem está expandindo.
R$
149,90
/mês
- Até 3 usuários
- Até 10 clientes
- Importação de extrato (OFX)
- Importação de planilha (CSV/Excel)
- Dashboards por cliente
- Radar de alertas
- Relatório de DRE
- Relatório de fluxo de caixa
- Indicadores gerenciais
- Benchmark setorial
- Contas a pagar e receber
- Página pública do cliente
- Exportação de dados
- Orçamento (Orçado × Realizado)
- Relatórios em PDF
- Envio automático de relatórios
- Controle de entregas
- Aplicativo instalável (PWA)
- Notificações push
Avançado
Para quem está crescendo.
R$
199,90
/mês
- Até 5 usuários
- Até 15 clientes
- Importação de extrato (OFX)
- Importação de planilha (CSV/Excel)
- Dashboards por cliente
- Radar de alertas
- Relatório de DRE
- Relatório de fluxo de caixa
- Indicadores gerenciais
- Benchmark setorial
- Contas a pagar e receber
- Página pública do cliente
- Exportação de dados
- Orçamento (Orçado × Realizado)
- Relatórios em PDF
- Envio automático de relatórios
- Controle de entregas
- Aplicativo instalável (PWA)
- Notificações push
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Diferenciais
Ambiente exclusivo
Cada escritório tem a sua própria instalação, com banco de dados separado, no seu domínio e com backup automático. A Unick cuida da instalação e das atualizações.
Números que fecham
O saldo importado é conferido com o saldo do banco, e o mesmo número aparece no painel, no PDF e na página do cliente.
Controle de acesso
Perfis por tela para a sua equipe e registro de auditoria das ações importantes.
Perguntas frequentes
Preciso trocar o sistema que meus clientes já usam?
Não. O UnickBI trabalha a partir do extrato bancário: você importa o arquivo OFX, CSV ou Excel e ele organiza os lançamentos e gera os relatórios.
Funciona com qualquer banco?
Funciona com qualquer banco que exporte o extrato em OFX, CSV ou Excel, formatos oferecidos pela grande maioria dos bancos. Antes de importar você confere a prévia, e lançamentos repetidos são descartados.
Meu cliente precisa criar login?
Não. Ele acessa uma página exclusiva por link e senha, com a marca do seu escritório. Você decide o que aparece e pode revogar o acesso quando quiser. Os relatórios também podem ir em PDF por e-mail, automaticamente.
Os relatórios saem com a minha marca?
Sim. O logo e as cores do seu escritório aparecem na página do cliente, nos PDFs e nos e-mails de relatório.
O UnickBI emite nota fiscal ou boleto?
Não. O UnickBI é um BI de gestão financeira: organiza, concilia e analisa. A emissão fiscal e a cobrança continuam no sistema que você já usa.
Os dados do meu escritório ficam separados dos outros?
Sim. Cada escritório tem a própria instalação, com banco de dados exclusivo e backup automático. Sua equipe acessa por perfis, e as ações importantes ficam registradas.
Como é a implantação?
A Unick instala e configura o seu ambiente com a sua marca. Depois é só cadastrar os clientes e importar os extratos. O plano de contas de cada cliente já nasce pronto para o setor dele.
Depoimentos
Veja o impacto que geramos nos negócios de nossos clientes
"Muito bom o trabalho do pessoal, o atendimento da Noemia é excelente! Sempre que a gente precisa aqui tá nos atendendo com muita destreza , com muita qualidade. Então a gente está super contente com o trabalho, super indico..."
Matheus Policarpo
Sócio Fundador, BPO Visionari
Assista agora
O depoimento do Matheus
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